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风口正盛 独立血透中心机会多但挑战大

编者按:前不久,国家卫生计生委宣布在已批准的5类独立设置医疗机构类别的基础上,新增5类独立设置医疗机构类别。至此,共计10类独立设置医疗机构被纳入社会投资领域。基于产业视角,健康界特别推出“独立设置医疗机构之春秋践梦”专题。该专题共11篇,本文为第三篇。

ESRD(End stage renal disease,终末期肾脏病)是各种慢性肾脏疾病的终末阶段,通常由糖尿病肾病(43.2%)、高血压(23%)、肾小球肾炎(12.3%)、多囊肾(2.9%)等原因引起。

其治疗方法包括血液透析、腹膜透析和肾移植。可是,由于肾源有限,大量ESRD患者会选择透析疗法。其中,血液透析是ESRD患者目前的主流选择,全球血液透析与腹膜透析的患者比例大约是9:1。

2017年2月28日,国家卫生计生委发布《关于修改〈医疗机构管理条例实施细则〉的决定》(国家卫生计生委令第12号),确定增加血液透析中心等5类医疗机构类别,并纳入社会投资领域,将血透这一冷门细分领域推向热潮。

本文从血透治疗方法、政策导向、市场现状、发展模式4方面入手,描摹国内独立血透服务市场的行业生态。

血透治疗:每周3次 年治疗总费用超7.5万元

当人的肾脏无法清除体内过多的盐分、水分及垃圾时,需借助设备进行人工清理。这个过程就叫透析治疗,并分为血液透析和腹膜透析。

血液透析是将人体血液引流至体外,在透析器(也被称为“人工肾”)内通过透析膜来清除体内的代谢废物和多余水分,再将净化后的血液回输至患者体内。一般情况下,每位患者每周治疗3次,每次4小时。

腹膜透析不需要使用透析器,是利用患者腹部内部的一个空腔——腹腔作为透析膜的一种治疗方法。在治疗中,医生将无菌液体“腹透液”灌进腹腔,利用腹膜两侧溶质的浓度差,实现血液净化。

在日前大热的电视剧《白夜追凶》中,第一个出场的连环杀人犯便是一名肾病患者,他通过自制的仪器在家里自行腹透。

从以上截图也可看出,透析治疗较为昂贵。根据2012年《中国卫生发展绿皮书》的数据,每位血透患者每次透析费用约为500元,每年需接受约156次透析治疗,年透析治疗总费用超7.5万元。而独立血透中心的成本主要由五部分组成:透析机、透析耗材、透析药品、人工服务、建筑成本。全球血透领域“一哥”费森尤斯的大中华区总裁陈玉刚之前在接受采访时曾表示,运营独立血透中心利润低、挑战大,但门槛高、稳定性强。

另外,相比腹透而言,血透全产业链机会更多,崛起的积极性更高。当然,考虑到腹膜透析的综合经济成本更优,有些地区运用医保政策引导患者选择腹透。比如,香港规定如不是因为禁忌症只能采用血液透析者,必须先选择腹膜透析,否则医保将无法报销。但仍需注意的是,透析治疗仍有较大的改进空间,目前亦有药企在研制包括佩戴式人工肾在内的新型治疗方法。

政策导向:小型化、社区化、标准化、连锁化

国家卫生计生委2016年底发布的中指出,独立血透中心“开展血液透析服务”。可是,该类机构能否开展腹膜透析服务尚不明确。

另外,文件要求以10个血透单元作为独立血液透析中心的入门标准,可见其小型化、社区化特点,未来患者或许能像买菜一样在社区周边就近接受血透治疗,有利于患者回归家庭和社会。

该文件还指出,独立血透中心的发展方向是“通过连锁化、集团化的规模发展,构建规范化、标准化的管理与服务模式”;出于安全考虑,文件要求独立血透中心与二级医院和三级医院分别建立协作关系。问题在于,公立医院是否愿意将血透中心这一块“肥肉”拱手让人,对于社会力量来说无疑是一个挑战。

值得注意的是,由于血透治疗费用较高,能否实现医保报销是影响患者治疗意愿的一大因素。根据推算,目前我国ESRD患者人数约有200万,每年约有30万患者接受血透治疗,平均透析治疗率不足20%,低于全球平均水平37%,更是远低于欧美等国家90%的透析治疗率,发展空间清晰可见。

随着我国大病医保进一步扩容,2013年以来,血透治疗的报销比例不低于90%,将为血透市场的发展进一步释放能量。因此,虽然连锁经营的独立血透中心能够凭借规模化发展减少成本、降低费用,但能否加入医保及医保报销比例如何,仍将关系到患者选择。

市场现状:国内力量正起步,国际巨头抢滩忙

在国家政策于去年底放开之前,国内独立血透中心只有沈阳三生制药股份有限公司(下称三生制药)、白求恩基金管理委员会、威高集团有限公司(下称威高集团)等少数几张牌照,尚处于探索阶段。

更多来自于国内外的社会力量,选择通过医院共建模式进入血透服务领域。例如,2015年8月31日,全球血透领域“二哥”DaVita联手山东舜井肾病医院,组建合资肾脏保健专业连锁医院。

随着政策的放开和医疗支付能力的提升,国际血透企业正抢占国内市场。

费森尤斯近年来在国内市场动作频频。2017年8月8日,福建省卫生计生委发函宣布同意设置“福州费森尤斯血液透析中心”。该中心由费森尤斯医药香港有限公司投资人民币2000万元建立,共设置32个血透单元。另从福建省商务厅获悉,费森尤斯在泉州市已有2个项目在建。

2017年8月20日,费森尤斯医疗投资(中国)有限公司与云南省政府签署“进云南暨血透服务项目合作备忘录”。陈玉刚亦表示,“未来3-5年,费森医疗计划在云南再建立两家肾病医院及20-25家透析中心。”

健康界了解到,2017年4月,费森尤斯旗下关联公司完成对昆明五华保健医院的股权收购,拥有该医院70%股权,迈出费森尤斯在云南投资的第一步。

本系列报道第一期文章内(),曾对费森尤斯做过简单介绍,截至2016年底,费森尤斯在全球45个国家共布局3624家透析诊所。实际上,Davita也是一家非常有趣的企业,依靠其现任CEO对于企业文化长达6个月时间的重塑,该公司实现从濒临破产到年营收147亿美元的华丽转身,并被《哈佛商业评论》评选为2017全球10大最佳转型企业。健康界后续将对两家国际血透巨头做专门解析。

发展模式:产业链上游企业向下游发力

三生制药是国内最早进入独立血透中心的企业。

2009年11月23日,我国首个基层连锁血液透析中心——“三生肾友之家”在辽宁省锦州市投入使用。查阅新闻,还能看到当年图片。

随后的2010年12月,原卫生部又批准两家机构在山东省开展独立血液净化中心试点,分别是白求恩基金管理委员会和威高集团有限公司。其中,白求恩基金管理委员会由北京达康医疗投资有限公司承接,并在全国范围内开设以“白求恩血液净化中心”为品牌的血透中心。

截至2016年12月,达康医疗借助国内投资力量,在江西、山东、河北、山西、广东等14个省市,建成并运营独立血液透析中心100余家。达康医疗的公开数据显示,其各血透中心的透析设备使用率超过80%,患者数量和收益均呈快速增长态势。健康界还注意到,达康医疗目前正在面向全国诚邀合作伙伴,共同开设血透中心。

三生制药与威高集团同处产业链上游,主营业务是医疗器械、耗材和药品。独立血透中心目前只是其业务线的一个小分支。

当下,位于产业链上游的器械和药品制造企业,凭借其天然优势向下游发力,布局独立血透中心,已然成为国内市场的趋势。新华医疗、常山药业、宝莱特等企业都正在加入这场逐浪大潮,成为国内独立血透服务市场的老将新兵。

市场已经大开,需求广泛存在,如何取胜,商业模式至关重要。

最后,仍引用《白夜追凶》中肾病患者的自白,提醒每个人都注意身体健康,祝福大家都能够拥有健康!

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